Этап 01
Спор на столбовой дороженьке
Семь временнообязанных мужиков сходятся в пути и затевают жестокий спор о том, кому живется хорошо. От взаимных побоев, пугающих птиц в лесу, они переходят к решению не возвращаться домой, пока не найдут реального счастливца.
Этап 02
Пьяная ярмарка в Кузьминском
Странники погружаются в народную жизнь, наблюдая за торговлей ботинками, продажей лубочных картинок с генералами и комедиями Петрушки. Грязь весенней распутицы смешивается с массовым пьянством.
Этап 03
Исповедь на жатве
Поиски приводят странников к женщинам. Крестьянка делится историей своей жизни, от светлого детства до походов к губернаторскому дворцу в поисках защиты, доказывая, что искать счастливую среди русских баб бессмысленно.
Этап 04
Комедия для Последыша
Мужики сталкиваются с абсурдной ситуацией: наследники уговорили крестьян делать вид, что крепостное право не отменили, чтобы пощадить больного барина. Дворовые подыгрывают безумцу, исполняя его нелепые приказы.
Этап 05
Песня Гриши в полях
Безнадежные поиски сытого счастья принимают новый оборот, когда фокус смещается на молодого семинариста. Его радость рождается не из богатства, а из решения стать посланцем правды и бороться за будущее крестьянства.